logo

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" هي مزود متكامل لخدمات مرافق الكهرباء والمياه يمتد حضورها عبر كامل سلسلة القيمة لهذا القطاع. وتتولى "مرافق"، مع شركاتها التابعة، مسؤولية توفير خدمات مرافق الطاقة والمياه في المدن الصناعية الاستراتيجية التابعة للهيئة الملكية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء المملكة.

يسرنا الإعلان عن عزمنا المضي قدماً في طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهم "مرافق" في السوق الرئيسية لـ "تداول السعودية". ونعتزم طرح 73,094,500 سهم عادي، تمثل 29.24٪ من رأس مالها المُصدر، وبعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76٪ من رأس مال "مرافق"، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30% من إجمالي أسهم الشركة.

يتيح هذا الطرح للفئات المشاركة والمكتتبين الأفراد فرصة المشاركة في خطط النمو الطموحة بعيدة المدى لشركة "مرافق" ومواكبة الفرص التي تحملها المرحلة التالية من النهضة الصناعية المتسارعة في المملكة.  

معالي المهندس/خالد محمد السالم
رئيس مجلس إدارة شركة مرافق

 

تلعب ’ مرافق ‘دوراً محورياً في تحقيق الطموحات الصناعية الوطنية التي تعدّ جزءاً جوهرياً من رؤية المملكة 2030. ومع تركز عملياتنا في اثنتين من أهم المدن الصناعية الاستراتيجية وحضورنا المتنامي في جميع أنحاء المملكة، إن الاستثمار في الشركة فرصة مهمة أمام المستثمرين؛ ليس فقط للاستفادة من تدفقاتنا النقدية المستقرة والموثوقة فحسب، وإنما للمساهمة أيضاً في قصة نمونا المذهلة.

المهندس محمد بركي الزعبي
الرئيس التنفيذي

 

إن مسيرة ’مرافق ‘التي انطلقت منذ ما يقارب العشرين عاماً عندما بدأنا بتقديم خدمات مرافق الطاقة والمياه في مدينتي الجبيل وينبع. وأصبحت الشركة منذ ذلك الحين مزوداً متكاملاً لخدمات المرافق على امتداد سلسلة القيمة مع حضورٍ متنامٍ داخل المملكة. وانطلاقاً من سجلنا الحافل بالتميز التشغيلي والتزامنا بأعلى معايير جودة الخدمة، نجحنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع عدد من أكبر الشركات الصناعية في العالم، ونتطلع إلى مساعدتهم بتحقيق طموحاتهم المتنامية في المملكة.

 



لمحة سريعة عن شركة مرافق

—

توليد‎‎ ونقل وتوزيع الكهرباء

c.4.8GW

القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء: 4,8 جيجاواط

440KM

طول شبكة نقل الطاقة المولدة: 440 كيلومتر

3,600KM

طول شبكة التوزيع: 3,600 كيلومتر

c.90%

معدل التوافر في 2021م: حوالي 90%

تحلية المياه المالحة

c.1,287k m3/d

القدرة الإجمالية لتحلية المياه: حوالي 1,287 ألف متر مكعب/يومياً

c.1,729KM

طول خط الأنابيب: حوالي 1,729 كيلومتر

c.98%

معدل التوافر في 2021م: حوالي 98%

التبريد بمياه البحر

56,594k m3/d

القدرة الإجمالية للتبريد بمياه البحر: 56,594 ألف متر مكعب/يومياً

c.255KM

طول خط الأنابيب: حوالي 255 كيلومتر

c.94%

معدل التوافر في 2021م: حوالي 94%

معالجة مياه الصرف الصحي

387k m3/d

القدرة الإجمالية للمعالجة: 387 ألف متر مكعب/يومياً

c.1,966KM

طول خط الأنابيب: حوالي 1,966 كيلومتر

100%

معدل التوافر في 2021م: 100%

المزايا التنافسية للشركة

—

  • تحظى المدن الصناعية التي تعمل فيها "مرافق" بدعم قوي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
  • من المتوقع أن تحقق المدن الصناعية والاقتصادية نمواً واسع النطاق في ضوء الخطط التي وضعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لاستثمار 100 مليار ريال سعودي فيها خلال العامين المقبلين. وتقع الشركة في صلب هذا النمو باعتبارها مزوداً رئيسياً لخدمات المرافق في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية.
  • تعتبر الجبيل أكبر مدينة صناعية بالعالم. وهي مصدر لأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، و7% من إنتاج البتروكيماويات العالمي.
  • تعتبر ينبع أكبر مركز لتكرير النفط في المملكة مع استئثارها بثلث القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة.
    • توفر الجبيل وينبع معاً 97٪ من جميع صادرات المنتجات المكررة من موانئ المملكة
  • رأس الخير هي مدينة صناعية جديدة مخصصة لتكون مركزاً مستقبلياً للتعدين في المملكة، ولها رابط استراتيجي قوي للصناعات البتروكيماوية في الجبيل.
  • تعد جازان مركز الصناعات الثقيلة في المملكة، حيث يتم تطوير العديد من المشاريع واسعة النطاق بما في ذلك أكبر مصهر للتيتانيوم في العالم.
  • لدى "مرافق" قاعدة عملاء صناعيين قوية وجديرة بالائتمان ساهموا بما يقارب 86% من إيرادات الشركة في السنة المالية 2021م.
  • تضمن قاعدة العملاء القوية هذه وجود طلبٍ كافٍ ومستقر على خدمات المرافق وانخفاض مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
  • تمتلك الشركة قاعدة موثوقة من أصول الطاقة والمياه المدعومة بإمكاناتها القوية في إدارة الأصول. ونتيجة لذلك، تتمتع الشركة بنسبة توافر تتجاوز 90% لخدمات الطاقة والمياه والغاز.
  • تمتلك الشركة كذلك أسطولاً حديثاً من الأصول – حيث يبلغ متوسط العمر الفني المتبقي لأصول الطاقة 25 عاماً، ولأصول المياه بين 15 - 20 عاماً.
  • أكبر مساهمي "مرافق" هم المؤسسون الأربعة: صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)- ويمتلك كل منهم حالياً 17.5% من أسهم "مرافق".
  • يشكّل حضور الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة كمساهمين رئيسين دليلاً ملموساً على الأهمية الاستراتيجية لـ "مرافق" بالنسبة للمملكة.
  • عدا عن كونهما مساهمين داعمين، تقدم شركتا أرامكو السعودية وسابك دعماً أوسع في مجالات مثل الحوكمة والمعايير.
  • لدى الشركة فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة تشغيلية وفنية عالية.
  • الأداء التشغيلي القوي للشركة يدعم نتائجها المالية المستقرة.
    • في عام 2022م بلغت إيرادات الشركة 6,505 مليون ريال سعودي بارتفاع قدرة 5.1% مقارنة بإيرادات العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الكميات المباعة من خدمات المرافق إلى العملاء الصناعيين في كافة قطاعات الشركة الرئيسية.
    • حققت شركة مرافق صافي أرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل مبلغ وقدره 845.65 مليون ريال سعودي خلال العام 2022م بارتفاع قدرة 27.2% مقارنة بصافي أرباح للعام السابق 664.65 مليون ريال سعودي
    • من المتوقع أن تحقق الشركة نمواً مطرداً في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع استمرار توسع عملياتها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، وكذلك في جميع أنحاء المملكة.
  • تتمتع "مرافق" بأنماط مستقرة للتدفق النقدي مدفوعةً بمعدل عالٍ لتحويل التدفق النقدي الحر وبيئة منظمة مع تعريفات محددة. ومن المتوقع أن تقلص الشركة مديونيتها بشكل كبير في السنوات القادمة.
  • وجود قاعدة قوية من العملاء الصناعيين لدى الشركة - حيث يرتبط بعضهم بترتيبات تعاقدية طويلة الأجل معها – ينعكس إيجاباً على أدائها المالي؛ حيث يساهم استقرار الإيرادات، إلى جانب إطار التعريفات المنظمة، في الحد من تقلبات التدفقات النقدية.
  • أثمرت المؤشرات المالية القوية للشركة عن تحقيق عائد جذاب على حقوق الملكية لمساهميها بلغ حوالي 10.2% في السنة المالية 2022م.
  • ستواصل "مرافق" الاستفادة من قاعدة أصولها القوية الحالية لتسريع وتيرة نمو عملياتها الحالية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان وجدة.
  • ستستفيد الشركة من الفرص المرتبطة ببرنامج الخصخصة في إطار رؤية المملكة 2030 والنمو الصناعي المستمر للمملكة.
  • تخطط "مرافق" أيضاً لتحسين معدلات استخدام أصولها لزيادة الربحية عبر جميع قطاعات الأعمال.

الجدول الزمني للطرح

—

2 أكتوبر 2022

إعلان نية الطرح

9 أكتوبر 2022

تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة

19 أكتوبر 2022

انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة والإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم

26 أكتوبر 2022

بدء فترة اكتتاب الأفراد

30 أكتوبر 2022

انتهاء فترة اكتتاب الأفراد

7 نوفمبر 2022

التخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد الفائض

24 نوفمبر 2022

بدء تداول أسهم الشركة

المستندات الرئيسية

—

إعلان نية الطرح
تحميل
نشرة الإصدار
تحميل
إعلان النطاق السعري للطرح
تحميل
إعلان سعر الطرح النهائي
تحميل
إعلان التخصيص النهائي للأسهم
تحميل
إدراج وبدء تداول الأسهم في تداول السعودية
تحميل
بيان الحقائق
تحميل

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

  • مرافق" هي مزود متكامل لخدمات مرافق الكهرباء والمياه يمتد حضورها عبر كامل سلسلة القيمة لهذا القطاع. وتتولى "مرافق"، مع شركاتها التابعة، مسؤولية توفير خدمات مرافق الطاقة والمياه في المدن الصناعية الاستراتيجية التابعة للهيئة الملكية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء المملكة.
  • وتتمتع "مرافق" بقاعدة عملاء صناعيين قوية وجديرة بالائتمان ساهمت بنسبة 86٪ من إجمالي إيراداتها للسنة المالية 2021م – فيما تم توليد النسبة المتبقية من العملاء السكنيين في المدن الصناعية التي تعمل فيها الشركة.
  • يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، والتي تعتبر أكبر مدينة صناعية في العالم وتمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، و7% من إنتاج البتروكيماويات العالمي. وتُعتبر "مرافق" المزود الوحيد لخدمات المياه في الجبيل بما يشمل تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي. كما تعمل الشركة في قطاع توليد الطاقة عبر مشروع العمليات المشتركة لشركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب").
  • في قطاع الطاقة، تولّد "مرافق" ما يقارب 4,8 جيجاواط من الكهرباء بما يعادل 3,2% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في المملكة. أما في قطاع المياه، فتشمل خدمات "مرافق" تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لأنظمة التبريد بمياه البحر 56,6 مليون متر مكعب في اليوم توفرها الشركة لعملائها في قطاع الصناعات الثقيلة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لأنظمة تحلية المياه من "مرافق" 1,3 مليون متر مكعب في اليوم تمثل 7,2% من إجمالي القدرة الإنتاجية لأنظمة التحلية في المملكة، وتنتج أنظمة معالجة المياه التابعة للشركة 387,000 متر مكعب في اليوم يتم استخدامها بصورة أساسية لأغراض الري.
  • وتعد ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ثاني المدن الرئيسية التي تعمل فيها "مرافق"؛ وهي مركز رئيسي لمصافي النفط ومصانع البتروكيماويات – وتعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في المملكة مع استئثارها بثلث القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة. وتغطي خدمات "مرافق" في مدينة ينبع الصناعية كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة – التوليد والنقل والتوزيع - بالإضافة إلى تشغيل أنظمة التبريد بمياه البحر، وأنظمة تحلية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي. علاوةً على ذلك، تتولى الشركة توزيع غاز البيع في منطقة الصناعات الخفيفة في مدينة ينبع الصناعية.
  • وساهمت مدينتا الجبيل وينبعمعاً بأكثر من 99% من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2021م. وبدأت الشركة مؤخراً باغتنام فرص النمو المتاحة خارج هاتين المدينتين؛ ففي عام 2017م، تم ترخيصها للعمل في مدينتين صناعيتين إضافيتين هما مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ("جازان") ورأس الخير، كما حصلت على تفويض لإنشاء وتشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في جدة. وشكّل ذلك أساساً لتحقيق المزيد من النمو مع زيادة نشاط الشركة في هذه المدن سريعة النموّ.
  • يتألف مساهمو الشركة من أربعة مساهمين مؤسسين، وهم صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع (الهيئة الملكية)، وشركة أرامكو السعودية (التي حولت أسهمها إلى شركتها المملوكة لها بالكامل شركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو))، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (شركة سابك)، ويمتلك كل من المساهمون حالياً ما نسبته 17.5% من أسهم شركة "مرافق". وهو ما يمثل 70% من أسهم الشركة.
  • يمتلك بقية المساهمون 30% من أسهم الشركة.
الموقع

الجبيل المقر الرئيسي
ص.ب 11133
مدينة الجبيل الصناعية 31961 المملكة العربية السعودية

ينبع  المقر الإقليمي
ص.ب 30144
مدينة ينبع الصناعية المملكة العربية السعودية

روابط سريعة

2024, مرافق. جميع الحقوق محفوظة